New Customer From Ticket

5,000.00

Быстрое создание учётной записи клиента и компании при создании новый заявки.

Артикул: rs4otrs-newcustomer-ver6 Категории: , , Метки: , ,

Возможности:

  • Создание нового клиента из заявки по e-mail
  • Создание нового клиента при создании телефонной заявки

Инструкция пользователя

В случае поступления в OTRS новой заявки с адреса электронной почты, который ранее не был зарегистрирован в OTRS, в тикет зуме в блоке «Информация о клиенте» появляется кнопка «Создать нового клиента» (Рисунок 3.1).

Рисунок 3.1. Расположение кнопки в тикете

Для создания нового клиента необходимо:

Нажать на кнопку “Создать нового клиента”. При этом открывается форма создания учетной записи клиента (Рисунок 3.2).

Рисунок 3.2. Форма создания нового клиента

При заполнении поля “ID компании” может быть выбрана существующая компания или создана новая. Для создания новой компании необходимо нажать на кнопку «Создать новую компанию» (Рисунок 3.3) и заполнить поля формы (шаг 3), после сохранения новая компания автоматически будет подставлена в поле «ID компании».

После заполнения всех обязательных полей необходимо нажать кнопку “Отправить”, при этом новый клиент будет создан.

Рисунок 3.3. Кнопка создания новой компании

После того, как новый клиент создан, он назначается клиентом по заявке (Рисунок 3.5). При этом выполняются следующие действия:

  • Если в системе существует несколько заявок от одного и того же ранее неизвестного (до момента его создания) клиента, то для всех этих заявок в качестве клиента будет указан новый созданный клиент. Однако ID компании будет указано только для той заявки, из которой был создан клиент, для остальных заявок этого клиента ID компании будет прежним. Для новых заявок от данного клиента будет заполняться ID компании, указанной при создании клиента.
  • Если при создании компании в ID компании клиента прописать значение, которое было указано в ID компании клиента, когда клиент был не определен, то все заявки клиента, созданные ранее, будут назначены на созданного клиента.

Рисунок 3.5. Созданный клиент назначен клиентом по заявке

 

3.2. Добавление клиента и компании клиента при создании телефонной заявки

В этом случае в блоке «Информация о клиенте» появляется кнопка «Создать нового клиента» (Рисунок 3.6).

Рисунок 3.6. Кнопка создания нового клиента

При нажатии на кнопку “Создать нового клиента” открывается форма создания учетной записи клиента с незаполненными полями, куда следует вписать данные нового клиента.

 

Установка пакета

Внимание! Перед установкой данного пакета в системе должен быть установлен пакет RS4OTRS_AdvancedTicketSearch. NB – УТОЧНИТЬ!!!!

Внимание! Если в системе установлен пакет RS4OTRS_NewCustomerFromTicketZoom, то RS4OTRS_NewCustomerFromTicket ставится поверх данного пакета, пакет RS4OTRS_NewCustomerFromTicketZoom поглощается. Вместо него в системе остается только пакет RS4OTRS_NewCustomerFromTicket.

Установка модуля осуществляется с помощью пакета RS4OTRS Advanced Escalation через стандартный функционал OTRS. Шаги установки пакета описаны в официальной инструкции OTRS 6 для Администратора на русском и английском языках.

Настройка

Настройка модуля в конфигурации системы производится в разделе Администрирование →  Конфигурация системы → Framework -> Frontend::Admin::ModuleRegistration в следующих настройках:

  • Frontend::Module###AdminCustomerUser — определяет группы агентов, для которых доступно создание нового пользователя
  • Frontend::Module###AdminCustomerCompany — определяет группы агентов, для которых доступно создание новой компании
  • Frontend::Module###RS_AdminCustomerUser2 — определяет группы агентов, у которых есть возможность создавать заявки

 

5.1.1. Frontend::Module###AdminCustomerUser
Название группы Название поля Значение поля
Группа admin
user
Группа только для чтения
Загрузчик Core.Agent.TicketAction.js
Тип JavaScript
Заголовок: Customer Users
Описание: Edit Customer Users.
Имя в меню: Customers
Меню: Группа:
Группа только для чтения: Описание:
Имя: Customer User Administration
Связать: Action=AdminCustomerUser;Nav=Agent
Параметры в теге ссылки:
Тип:
Приоритет: 9000
Раздел: ItemArea
Меню: Customers
Клавиша доступа:
Модуль Меню: Модуль: Kernel::Output::HTML::NavBar::ModuleAdmin
Имя: Customer User
Описание: Create and manage customer users.
Раздел: Customer
Приоритет: 300
5.1.2. Frontend::Module###AdminCustomerCompany
Название группы Название поля Значение поля
Группа admin
user
Группа только для чтения
Загрузчик Заголовок: Customer Companies
Описание: Edit Customer Companies.
Имя в меню: Customers
Меню: Группа:
Группа только для чтения: Описание:
Имя: Customer User Administration
Связать: Action=AdminCustomerUser;Nav=Agent
Параметры в теге ссылки:
Тип:
Приоритет: 9100
Раздел: ItemArea
Меню: Customers
Клавиша доступа:
Модуль Меню: Модуль: Kernel::Output::HTML::NavBar::ModuleAdmin
Имя: Customers
Описание: Create and manage customers.
Раздел: Customer
Приоритет: 310

 

5.1.3. Frontend::Module###RS_AdminCustomerUser2

Внимание! заполнение данной настройки обязательно для OTRS 5 (иначе у агентов не будет возможности удалить получателя из полей “Получатель”, “Копия” и т.д.). Для OTRS 4 заполнение данной настройки не обязательно.


 

Название группы Название поля Значение поля
Группа admin
user
Группа только для чтения
 

Загрузчик

Core.Agent.TicketAction.js
Тип: JavaScript
Заголовок: Customer Companies
Описание: Edit Customer Companies.
Имя в меню: Customers
Меню:

 

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “New Customer From Ticket”

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *